23
Jahre Erfolgsgeschichte
3600+
Realisierte Planungen
5 Stern
Google-Bewertung
In 3 einfachen Schritten zum Finanzkonzept
Sobald Sie sich eingetragen haben, melde ich mich innerhalb von 24 Stunden bei Ihnen.
Das Erstgespräch
Im Rahmen unseres initialen Gesprächs werde ich gemeinsam mit Ihnen Ihre individuellen Ziele und Wünsche sorgfältig erörtern. In diesem Prozess werde ich eine gründliche Analyse Ihrer spezifischen Anforderungen und Bedürfnisse durchführen. Mein Hauptaugenmerk liegt darauf, zu verstehen, worauf es für Sie wirklich ankommt und wie ich Ihnen am besten gerecht werden kann.
Die Beratung
Unsere Analyse beinhaltet einen ganzheitlichen 360-Grad-Blick auf Ihre gegenwärtige Situation und berücksichtigt auch zukünftige Entwicklungen. Auf Grundlage dieser umfassenden Einsicht werde ich einen auf Sie maßgeschneiderten Überblick erstellen und Ihnen die erforderlichen Optimierungsmöglichkeiten in einer klaren und verständlichen Präsentation vorstellen.
Die Umsetzung
Im Verlauf der Umsetzungsphase werden wir gemeinsam Ihr individuelles Analyseergebnis erörtern und die Bewertung Ihrer aktuellen Situation durchführen. Hierbei erhalten Sie eine klare und verständliche Präsentation Ihres persönlichen Konzepts, um Ihnen die Informationen auf transparente Weise zugänglich zu machen.
In 3 einfachen Schritten zum Finanzkonzept
Sobald Sie sich eingetragen haben, melde ich mich innerhalb von 24 Stunden bei Ihnen.
Was ist Ihr aktueller Status?
Kundenstimmen
Lassen Sie sich von dem Feedback meiner Kunden überzeugen.
Die Berater und Beraterin haben mir sehr deutlich über die Pensionskasse(2., 3. Säule) und Krankenversicherung und die Vorteile/Nachteile von unterschiedlichem Vermögensplan erklärt. Ich kann VPZ sehr empfehlen.
Benjamin Chan
Juni 2022
Meine Dienstleistungen
Vermögens- und Steuerplanung
Pensionsplanung
Anlageberatung
Pflegeheimkostenplanung
Nachlassplanung
Meine Dienstleistungen
